裕固族都是回鹘人的后裔，但是两个民族已经分化上千年，语言文化和宗教信仰已经有很大区别，已经完全演化为不同的民族。

回鹘汗国兴衰

回鹘早期称为回纥，后改为回鹘。是铁勒部的一支。发源于蒙古高原，隋朝时期，回鹘臣服于突厥汗国。630年，东突厥灭亡后，回鹘又依附于薛延陀。646年，唐朝出兵北征薛延陀，薛延陀首领被杀，回鹘占领薛延陀故地。之后回鹘归附于唐朝。主导一系列战争的唐太宗被铁勒诸部称为天可汗。

682年，突厥人建立后突厥汗国。后来后突厥内乱，唐朝和回鹘南北夹击灭了后突厥。

744年，回鹘首领骨力裴罗建立回鹘汗国。回鹘汗国建立之后，四处用兵，占领了蒙古高原和贝加尔湖流域，成为唐朝北部最强大的武装力量。回鹘建立之后的11年，安史之乱爆发，安禄山占领京师长安。唐朝兵力不足，向回鹘求助平叛。

回鹘可汗亲自率兵助战，骁勇善战的回鹘士兵奋勇杀敌，给叛军造成很大伤害。757年，唐军收复长安。胜利之后，唐朝赏赐给回鹘大量物品，每年赠送给回鹘绢2万匹，并和回鹘和亲。

后来，回鹘又和唐军结盟，联合进攻唐朝劲敌吐蕃王朝。

回鹘因多次助唐作战，进入内地的回鹘人见识到唐朝的富饶，日益骄横，在唐朝境内大肆掠夺。在和唐朝的互市中，用劣马充当好马，骗取物资。长安也滞留了上千回鹘人，这些回鹘热衷于放高利贷，骄奢蛮横。唐朝官方和百姓不堪其扰。

除了小规模骚扰，回鹘对唐朝也蠢蠢欲动，回鹘在西域占领了唐朝的北庭，并诱杀了北庭节度使杨袭古。后来回鹘可汗在唐朝虚弱的时候多次准备南下入侵唐朝，后因可汗被劝或被杀，才让中原免遭战火之灾。

回鹘后因内部争权夺利开始衰落，北部的黠戛斯也趁势兴起。839年，回鹘宰相杀了回鹘可汗自立为汗，当年，回鹘遭受雪灾。黠戛斯趁机进攻回鹘，回鹘将军率领10万黠戛斯骑兵灭了回鹘汗国。立国97年的回鹘汗国灭亡。

逃散的回鹘

回鹘汗国灭亡之后，回鹘人四处逃散。主要分为三路，分别东投唐朝，中路投奔占据河西走廊的吐蕃，西投位于西域的葛逻禄。

投靠唐朝

回鹘其中一支主力开始南下唐朝，要求内附。并要求唐朝出兵帮助复国，回鹘在当地大肆侵扰百姓。唐朝早就对回鹘积怨甚深。唐军趁机攻击回鹘残部，回鹘惨败，三万人投降唐朝。投降唐朝的回鹘人被迁徙于内地。

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